新型储能发展方案或掀起修复潮

受俄乌之间局势紧张的影响,今日股指直接低开震荡,符合上周五说的震荡调整但又不是大跌的模式,不过今日个股则是绝对的单边下跌的模式,题材热点全面的分化,受大宗商品价格的上涨刺激,有色板块表现的不错,周期板块昨日表现一下后今日也再次的杀跌,东数西算题材也持续的分化,总体还是呈现较为明显的杀跌模式,这里还是要多注意关注下手,时间还早,因此大家不能过分的激进哈。对于市场来说上周五围绕3410点的反弹修复时间已经结束,那么本周范围市场都处于不确定的过程,可操作性难度都要大于上周,风险在本周也会逐步增加,但是这里并没有太多的杀跌空间,更多的就是用时间性的调整来完成底部的构筑,而不是前面一味的单边大跌的模式,这个思路也在上周的直播里提醒说过了,所以更多的建议还是提醒大家保持耐心,等待市场方向的明朗之后再出手也不迟。

近日,国家发改委、能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》;其中,《方案》制定整体目标:25年新型储能由商业化步入规模化,其中电化学储能系统成本降低30%以上;30年新型储能全面市场化发展。以下为《方案》核心要点梳理及点评:促进新能源跨省区消纳在新能源资源富集地区重点布局“风光水火储一体化”,推动跨省跨区输电通道,支撑大规模新能源跨省区外送消纳、提升通道利用率和可再生能源电量占比。

新型储能市场化 1、推动新型储能以独立主体参与各类电力市场,完善适合新型储能的电力辅助服务补偿机制。2、在发电侧、电网侧、用户侧完善价格机制,合理疏导储能成本,增加储能经济性。其中,发电侧配储项目可在竞争性配置、项目核准、并网时序、保障利用小时数、电力服务补偿考核等方面优先考虑;电网侧完善储能价格疏导机制,建立独立储能电站容量电价机制,探索储能成本进输配电价回收;用户侧加快落实分时电价、拉大峰谷价差,引导电力市场价格向用户侧传导。

本次《方案》属于国家顶层设计层面的储能政策性文件,其中较大的利好来自于新能源跨省外送+新型储能市场化:1)就发电侧而言,新能源跨省区外送消纳比例的提升有望增加新能源电站的数量、配储比例、工作时长,带动发电侧储能装机量。2)通过储能市场化,储能在各应用场景的经济性均有望增加。此前国内储能市场存在的一大问题是成本传导机制不明确;而储能市场化后,发电侧、电网侧、用户侧的储能装机IRR均将提升,有望进一步刺激储能装机积极性。

我们继续看好各细分场景储能相关标的:PCS企业【阳光电源】、【盛弘股份】、【固德威】、【锦浪科技】、【德业股份】;电池企业【宁德时代】、【亿纬锂能】、【派能科技】、【欣旺达】、【鹏辉能源】;温控企业【英维克】,其他零部件【中熔电气】。还有就是明显见底的上能电气,山东章鼓,派能科技,鹏辉能源等相关低吸的机会。

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